目次

1. 大きな絵
2. AIの支出熱が現実に直面
3. プラットフォーム、政治、延期
4. ブランディング、失策、市場の反応
5. Googleの強力なAIプッシュ
6. 変化するメディアの風景
7. 次に注目していること

大きな絵

今週、戦略的シグナリングと市場現実の間のギャップが無視できなくなりました。AIの人材争奪戦において、財政規律の最初の兆候が見られ、即時のROIなしに支出する時代が終わることを明確に示しています。同時に、大手プラットフォームは、自らの地位を確保するために強力なマーケティングや政治的駆け引きに頼っています。創業者やビルダーにとって、メッセージは明確です：巨人たちがハイプサイクルや地政学的チェスに取り組んでいる間に、真の機会は基本的な価値に焦点を当て、オーディエンスを所有し、精度を持って実行することにあります。

AIの支出熱が現実に直面

「何が起こっているのか」: MetaはAI人材への大規模な支出にブレーキをかけていると報じられ、AIバブルの可能性への懸念を示しています。これに対しアナリストたちはバブルの懸念を軽視していますが、OpenAIのサム・アルトマンは一部の投資家が「非常に痛手を負う」と警告しています。一方で、MetaはAppleのAIエグゼクティブを引き抜きましたが、採用のペースを落とし、スタートアップからAI技術をライセンス供与する予定で、社内モデルは遅れをとっています。その他のAI関連ニュースでは、MetaとCharacter.aiが子供にAIによるメンタルヘルスアドバイスを宣伝したとして調査されており、内部告発者はMetaがAppleのプライバシー規則を回避しながらShops広告のパフォーマンスを人工的に向上させたと主張しています。

私の見解: Metaの「バブル」懸念は技術の可能性についてではなく、現在の応用の経済性についてです。経済学者の視点から言えば、彼らは人材獲得における収穫逓減点に達しています。研究者に対する9桁の給与は能力を構築するための戦略的必要性でしたが、今はROIと製品出荷に焦点を移しています。これは実用主義の創業者のマインドセットが発揮されるところであり、資本は有限の武器であり、収益を生むか長期にわたる守備的な立場を確保するイニシアチブに向けなければならず、単なる学術的名声のためにあるわけではありません。中小企業にとって、これは先行指標です。巨人たちがコストについて話し始めるとき、それは新技術への実験的な補助的アクセスのフェーズが終わることを意味します。プラットフォームはAIツールの費用を自ら負担しなければならず、そのコストは最終的に広告主やビジネスユーザーに転嫁されることになります。

プラットフォーム、政治、延期

「何が起こっているのか」: ドナルド・トランプはTikTok禁止の4度目の延期を示唆しています。中国共産党の国営メディアは、短いビデオアルゴリズムのようなコア技術の輸出を禁止する中国の法律を繰り返し「レッドライン」として強調しています。一方で、ホワイトハウスは公式TikTokアカウントを立ち上げました。プラットフォーム自体では、TikTokがAIに向けた押し進めの一環として英国のコンテンツモデレーターを数百人解雇し、投稿を5つのハッシュタグに制限し、若者を中毒性のあるアルゴリズムで狙っているとしてミネソタ州から訴訟を起こされています。

私の見解: TikTokの状況は地政学的戦略の事例研究であり、ビジネスにとってはプラットフォームリスクの厳しい教訓です。チェスプレーヤーの視点からすれば、すべての動きは計算されています。アルゴリズムに関する中国の「レッドライン」はボード上のクイーンであり、最も価値のある駒であり、犠牲にはしません。アメリカ側の繰り返される遅延は、特に選挙期間中に巨大な経済的・文化的エコシステムを覆すことに対する躊躇を示しています。ホワイトハウスがTikTokに参加しながら同時に禁止しようとするのは、究極のヘッジです。

すべての創業者やビジネスオーナーへの教訓は、"Reachable Audience" ドクトリンの核心であり非常にシンプルです：自分が所有しない土地に持続可能なビジネスを築くことはできません。TikTok上のあなたのプレゼンスは賃貸です。いつでも、家主であるByteDanceや米国政府が条件を変更したり、ビルを取り壊したりすることができます。これらのプラットフォームを発見の層として利用し、ユーザーをあなたが制御する資産に戻すようにしましょう：メールリスト、アプリ、直接のコミュニケーションライン。このような洞察を受け取る他の創業者やビルダーに参加しましょう。

ブランディング、失策、市場の反応

「何が起こっているのか」: クラッカーバレルの株は、新しいロゴの発表後、顧客からの広範な反発を受け、約1億ドルの価値を失いました。同様に、MSNBCのストリーミングサービス「MS NOW」の新しい名前とロゴも批判を受けています。対照的に、GapのKatseyeとのキャンペーンは最もバイラルなものとなりました。

私の見解: クラッカーバレルとMSNBCは、委員会室のためにデザインし、顧客のためにデザインしなかったという古典的なミスを犯しました。これはデザインの失敗ではなく、エンドユーザーへの共感の失敗です。おそらく新しいデモグラフィックを引き付けるために「現代化」しようとしましたが、請求書を支払うコアなオーディエンスを遠ざけていることに気づかなかったのです。市場の反応—クラッカーバレルへの1億ドルの罰は、究極のフィードバックです。中小企業にとって、このようなミスは致命的です。アスリートの視点では、ここでの重要なのは繰り返しとコンディショニングです：実際の顧客で常にテストし、検証してください。ブランドはロゴの見た目ではなく、すべてのインタラクションと築いてきた信頼の総和です。化粧直しのためにその信頼を裏切ることは、敗北する取引です。これは、製品やサービスの本質に焦点を当て、表面的な変更を避ける強力な教訓です。

Googleの強力なAIプッシュ

「何が起こっているのか」: 最近の「Made by Google」イベントで、同社は懐疑的な一般市民にAI機能を売り込むための攻撃的なプッシュを行っています。キャンペーンには、ジミー・ファロンやステフィン・カリーのようなセレブリティと、多数の有料インフルエンサーが参加し、AI製品とPixelフォンをiPhoneに対抗してアピールしています。これは、AppleがGoogleのGeminiを使用して改良されたSiriを開発することを検討していると報じられている中でのことです。Googleはまた、「Gemini for Home」と新しいAI搭載の健康・フィットネスコーチングをFitbit向けに発表しました。

私の見解: Googleのような技術第一の企業が大量のセレブリティの支持を頼るとき、それは防御的な姿勢を示しています。彼らが物語の戦いで負けつつあり、製品の差別化のみでは勝てないと考えていることを示しています。競争的な実行の観点から、これはマインドシェアを買うための強力な試みです。彼らはOpenAIとAppleが公衆の想像力を捕らえているのを見て、会話に留まるために多額の出費をしています。

創業者にとって、重要な教訓は次のとおりです：優れた製品が自動的に勝つわけではありません。流通、物語、マーケティングも同様に重要です。Googleはマーケティングの問題をお金で解決しようとしています。基盤となる製品がこのキャンペーンで引きつけられるユーザーを保持するのに十分魅力的かどうかが深い問題です。Apple/Geminiの取引が実現すれば、世界で最も人気のある消費者デバイスの「内部インテル」となる戦略的長期戦です。マーケティングブリッツの重要性ははるかに低くなります。このような洞察を受け取る他の創業者やビルダーに参加しましょう。

変化するメディアの風景

「何が起こっているのか」: YouTubeは、50年同じネットワークで放送されていたオスカーのホスト権を入札していると報じられています。これは、7月にストリーミングが再び記録を更新し、YouTube（13.4％）とNetflix（8.8％）だけでケーブルの視聴率に匹敵するというNielsenデータと一致しています。その他のクリエイター中心のニュースでは、YouTubeスターのマーク・ロバーがNetflixの契約を獲得し、Instagramがクリエイターに複数のリールをシリーズとしてリンクさせることを許可しています。

私の見解: YouTubeがオスカーを入札するのは単なる放送に関することではなく、「プライムタイム」の意味を永久に再定義するための戦略的な動きです。彼らはその巨大でエンゲージされたオーディエンスを利用し、線形テレビの基盤に挑戦しています。Nielsenデータは現実を確認します：多くの人々にとって、YouTubeはまさにテレビです。オスカーを獲得することは、このシフトの究極の検証となり、彼らの支配的なメディアプラットフォームとしての地位を確固たるものにするでしょう。

Instagramがリールシリーズを許可する動きは、小規模ながらこのプレイブックの直接的な応用です。彼らは持続可能なエンゲージメントがエピソードコンテンツから生まれることを理解しています。それは単なるバイラルなワンオフではありません。これはクリエイターや中小企業にとって贈り物です。物語を作り、時間をかけてリーチ可能なオーディエンスを育成し、カジュアルな視聴者を忠実なコミュニティに変えるネイティブツールを提供します。これは、単一のバイラルヒットよりもはるかに価値のある資産です。断片化するメディアの世界でその直接的な関係を築くことが唯一の持続可能な利点です。

次に注目していること

最も注目しているシグナルは、AIネイティブ機能の実際の財務パフォーマンスです。Metaのバブルに関する話とGoogleの大規模なマーケティング支出はトップオブファネルのノイズです。私はファネルの底での結果を見たいと思っています。Metaの新しいAI駆動の広告ツールがホリデーシーズンに中小企業のROIを測定可能な向上をもたらすのか、それとも単に複雑さを増すだけなのか。次に注目しているのは、データアクセスにおける静かな動きです。Xのようなプラットフォームが無料APIアクセスを引き下げ、出版者が「同意または支払い」モデルを検討する中で、過去10年間の成長を支えたオープンウェブは閉じつつあります。これにより権力が集中し、直接的な「リーチ可能なオーディエンス」を構築することが、生存のための唯一の戦略となるでしょう。このような洞察を受け取る他の創業者やビルダーに参加しましょう。